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沪指低开0.5% 3M重挫13%拖累道指收跌

作者:白小姐传密图自动更新
发布时间:2019-04-26 18:55
  《线索Clues》每个交易日汇编、采写的“环球市场综述”浓缩全球主要金融市场要闻,覆盖中国投资者重点关注的股市、大宗商品、外汇等市场,帮助用户高效吸收新近市场动态。

  以下为17:30综述:

  【市场焦点】

  周五,亚太股市涨跌不一。继周四重挫2.43%后,沪指低开下探,午盘报3099.36,跌0.78%,午后短暂翻红后继续下挫,几近收于日低,收盘报3086.40,跌1.2%,本周累计下跌5.64%。消费、基建等板块今日领跌。

  恒指低开0.12%,午盘报29,583.67,涨0.11%,午后延续震荡,收报29,605.01,涨0.19%;本周累计下跌1.2%。

  截至北京时间16:40,美股期指下跌,隐含周五道指(DIA)低开约0.1%,标普500(SPY)低开约0.15%,纳指100(QQQ)低开约0.3%。今晚20:30,美国将公布一季度GDP,市场预估增长2%。隔夜,美股三大指数涨跌不一。道指成分股3M业绩展望不及预期,股价下跌超过13%,几乎抹平年内涨幅。周四公布的3月美国耐用品订单初值环比增长2.7%,创7个月来最大增幅,超出市场预期的增长0.7%;反映商业投资的扣除运输类的耐用品订单环比增长0.4%,预期为0.2%。

  亚太交易时段,截至16:30,在岸人民币(USD/CNY)日盘收报6.7381,较周四官方收盘价升值29点(pips)。反映境外投资者预期的离岸人民币(USD/CNH)报6.7418。周五人民币中间价报6.7307,持平昨日。

  截至16:40,美元指数(DXY)报98.11。基于美东时间周四17:55,上一交易日美元收报98.16,涨0.1%,连续三日收高,盘中最高报98.32,续创近两年新高。

  美国10年期国债收益率周四收报2.54%,较上一交易日小幅回升1BP(0.01个百分点)。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报2.33%,上涨1BP。债券收益率与价格走势相反。截至周四,作为观测长、短期利差的重要代理——美国10Y-2Y国债收益率利差报21BP,维持于今年以来最高水平。一些经济学家认为,平坦的利率曲线警示经济衰退,而这一读数变化意味着对美国经济的担忧近期有所缓解。

  周四,国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收于73.62美元,跌0.3%。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收于65.11美元,跌1.18%。

  【亚太股市】亚洲市场涨跌不一 沪指跌破3100

  A股:收盘,上证综指报3086.40,-1.2%;深证成指报9780.82,-1.28%;创业板指报1657.82,-0.73%;权重蓝筹代表上证50报2892.86,-1.2%。

  行业板块方面,沪深市场板块多数下跌,可选消费、基建等板块领跌。

  第二届“一带一路”国际合作高峰论坛4月25日至27日在北京举行。点击查看专题。

  央行副行长刘国强25日在国务院政策例行吹风会上表示,“现阶段货币政策取向是稳健,操作方法是相机抉择、预调微调,操作目标是松紧适度。所以央行没有收紧货币政策的意图,也没有放松货币政策的意图。我们既不希望看到市场流动性短缺,也不希望看到市场流动性泛滥。”媒体评论称,这是央行给近期市场关于货币政策是否会转向的争论盖棺定论。

  港股:恒生指数低开,收报29,605.01,涨0.19%。

  其他亚太股市(IPAC)涨跌不一。日经225指数(EWJ)跌0.22%。点此查看亚洲股市行情。

  【美欧股市】美股涨跌不一 纳指续创新高

  美股:周四,道指(.DJI)跌134.97点,或0.51%,报26,462.08点;标普500指数(.INX)跌1.08点,或0.04%,报2,926.17点;纳指(.IXIC)涨16.67点,或0.21%,报8,118.68点。点此查看主要资产代理行情。

  企业财报仍是市场焦点。目前已有超过170家标普500成分股公布了财报。在这些公司当中,78%的盈利超出预期。

  Marketfield Asset Management董事长兼CEO Michael Shaoul表示:“财报季已接近过半,迄今为止已发布的财报表现良好,足以让多头继续保持其仓位。市场上很少有真正令人担忧的实例。可以说,最糟糕的情况就是投资者在某些情况下抱有超出正常水平的预期,尤其是对半导体行业的预期过高。”

  

  美股三大股指2018年1月26日以来走势(收盘线)(来源:新浪财经)

  据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块周四多数下跌。

  📅本周将公布的重要数据、事项及提示有周五的美国一季度GDP。

  美国商务部周四公布的数据显示,3月美国耐用品订单初值环比增长2.7%,创7个月来最大增幅,超出市场预期的增长0.7%,前值为下跌1.1%。

  此外,3月美国扣除运输类耐用品订单环比增长0.4%,预期为0.2%,前值由-0.1%下修为-0.2%。

  亚马逊 (AMZN)周四盘后发布的财报显示,第一季度净利润35.61亿美元,同比增长119%;净销售额597亿美元,同比增长17%。亚马逊季度营收和每股收益均超出华尔街分析师预期,但第二季度营收展望未达预期。

  亚马逊第一季度来自于在线商店的净销售额为294.98亿美元,同比增长10%;来自于实体店的净销售额为43.07亿美元,同比增长1%;来自于第三方卖家服务的净销售额为111.41亿美元,同比增长20%。来自于订阅服务的净销售额为43.42亿美元,同比增长40%;来自于AWS云服务的净销售额为76.96美元,同比增长41%;来自于其他业务的净销售额为27.16亿美元,同比增长34%。

  亚马逊预计第二季度净销售额为595亿美元到635亿美元,同比增长13%到20%,其中包含了汇率变动预计将会带来的约150个基点(1.5个百分点)的负面影响。

  总体而言,一季度云服务力挺亚马逊利润大增,但广告业务拖累总体营收增长明显放缓。该公司股价盘后上涨0.61%。

  英特尔(INTC)周四盘后公布的财报显示,一季度营收161亿美元,同比持平;净利润40亿美元,同比下降11%;每股摊薄收益0.87美元,同比下降6%。

  从具体业务部门来看,与个人电脑相关的客户计算业务第一季度收入增长4%至86亿美元,目前仍是收入的最大来源,占比超过50%。曾一度成为业绩增长引擎的数据中心业务季度表现不佳,收入同比下滑6%至49亿美元。与物联网(IoT)相关的业务同比增长8%至9.1亿美元。收入增速最快的部门来自于英特尔收购的Mobileye,季度收入同比增长38%至2.09亿美元,去年同期为1.51亿美元。

  投资者关心英特尔将如何保护它在服务器和PC市场的统治地位,以及如何实现新的收入引擎——数据中心业务的持续增长。但由于数据中心的需求疲软和持续的NAND低价压力,该部分业绩从上季度开始呈现出了增长疲软。

  集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)指出,2018年NAND Flash市场经历全年供过于求,且2019年笔记本电脑、智能手机、服务器等主要需求表现仍难见起色,预计产能过剩难解。在此情况下,供应商将进一步降低资本支出以放缓扩产进程,避免位元成长过多导致过剩状况加剧。

  这意味着作为英特尔的“增长”引擎,数据中心将在今年迎来更加艰巨的市场挑战。英特尔股价盘后下挫超过7%。

  道指成份股、多元化工业巨头3M(MMM)周四股价重挫13%。该公司公布了低于市场预期的一季度财报,大幅下调了2019年业绩指引,并表示将裁员2000人。

  在3M公布的收益远低于分析师预期后,该公司股价遭遇了自1987年10月19日(“黑色星期一”)以来最大单日跌幅,几乎抹去了今年的涨幅。

  3M首席执行官迈克-罗曼(Mike Roman)表示,该季度业绩“令人失望”,他指出:“我们继续面临关键终端市场增长放缓的局面,这对公司的有机增长和利润率都造成了影响,我们的运营执行也未能达到我们对自己的预期。”

  加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)分析师迪恩-德雷(Deane Dray)在一份报告中表示:“3M投资者极度失望,营业业绩大幅下滑,全年预期也被下调,这比我们预期的要糟糕得多。在公布的5个部门中,有4个表现逊于我们的预期,突显出整体疲弱。”

  欧洲股市:周四,德国DAX 30指数(513030)(DAX)跌0.25%,英国富时100指数(02847)跌0.55%,法国CAC 40指数跌0.33%。点此查阅英股实时行情。

  据外媒日前报道,英国首相特蕾莎-梅(Theresa May)所属的保守党要求她提供明确的离任时间表,但不会为了尽快把她赶下台而修改党规。目前,为争取议员们对脱欧协议的支持,梅已和主要反对党工党进行长达3周的谈判,但至今未有进展。

  据26日消息,德意志银行(Deutsche Bank)(DB)、德国商业银行(Commerzbank)先前传出有望合并的消息,但这两家德国最大银行25日宣布交易“泡汤”。

  围绕合并事宜,德银与德商行磋商将近6周。如果能够谈妥交易,两者合并后将成为德国银行业的“超级巨无霸”。德国财政部长等多名政府官员希望达成交易,促使金融危机以来业务不振的这两家银行能够脱困。不过,多家工会组织表达疑虑,担心两家银行合并会掀起一轮“裁员潮”,导致3万人丢掉饭碗。

  本周三公布的数据显示,4月德国ifo商业景气指数不及预期及前值,商业现况及预期指数也不及预期与前值。德国作为欧元区最大的经济体,不佳的数据再次为欧元区经济放缓提供证据。

  【汇率】美元指数续创两年新高

  周五,美元兑人民币(CYB)中间价报6.7307,持平昨日。

  截至北京时间10:52,美元指数(兑6种货币的贸易加权指数)(DXY)(UUP)报98.13。

  周四,贸易加权美元指数收报98.16,涨0.1%,连续三日收高,盘中最高报98.32,续创2017年5月下旬以来最高水平。

  近期美国经济数据靓丽,结合美联储与全球主要央行的货币政策差异,支撑了美元连续上行。而欧元区两大经济体德国、法国最新的经济数据恶化,打压了欧元区经济增长反弹的希望。

  目前来看,美国经济尽管放缓但很快发生衰退的可能性不大。更为重要的是,欧洲经济相对更不乐观,日本经济也难有明显起色,加之未来全球政治经济不确定性依然很大,避险情绪上升将对美元有利,短期美元或继续维持强势。

  澳大利亚金融服务公司Amplifying全球外汇资本创始人及分析师Greg Gibbs解释称,其他经济报告显示,全球制造业和出口增长仍然疲弱;包括4月份PMI数据以及韩国和新加坡的出口数据。美元走强反映了美国对伊朗政策推高油价、英国脱欧风险、意大利政府风险和美国贸易政策风险等方面带来的风险规避。美国债券收益率停滞不前,与一些避险情绪相符。

  三菱东京日联银行指出,美元重新走高,是受到海外负面发展和国内积极发展的双重推动。总的来说,目前的风险平衡表明,美元可能在短期内变得更加高估。这一事态发展可能还会破坏金融市场的稳定。

  德国商业银行经济学家Christoph Balz表示,尽管有那些末日预言,但美国经济并未在第一季度崩溃。相反一季度GDP数据可能会显示出增长情况良好。此外,公司也增加了投资,这也不支持经济衰退即将来临的看法。

  编者注:新浪外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价(bid)计算获得。

  【利率】美国10Y-2Y国债收益率利差创年内新高

  投资者也可以通过沪深交易所逆回购如GC001(204001)、R-001(131810)进行短期现金管理;通过交易型货币市场基金(511990)(511880)进行场内交易。在香港离岸市场,CSOP货币市场ETF(03053)跟踪3个月港元Hibor。

  截至10:52,据中国货币网数据,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报3%。点此了解回购利率。

  投资者可通过查阅上海同业拆借利率(Shibor)了解更多国内市场利率。

  美国10年期国债收益率周四收报2.54%,较上一交易日小幅回升1BP(0.01个百分点)。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报2.33%,上涨1BP。

  截至周四收盘,美国10Y-2Y国债收益率利差报21BP。去年12月上旬,这一用于监测长、短期利差的重要代理曾收窄至9BP,达到十一年来最低水平。

  北京时间26日,白宫首席经济顾问库德洛(Larry Kudlow)表示,他认为美联储(Fed)正在迈向降息。

  “这是我的看法。在公开市场上确实如此,联邦基金利率有些高,但我认为正在走向降息,”库德洛接受Newsmax TV采访时说。

  库德洛说,特朗普选择的美联储理事候选人Stephen Moore没有退出的计划,“Steve留下来作为候选人。他正在通过我们与联邦调查局的审查程序。然后他将接受参议院银行委员会听证会的考验”。

  库德洛还表示,美国第一季度经济增速“可能非常接近3%”。

  路透社在4月22日至24日对100多名分析师进行的调查显示,有关美联储从2015年12月开始的紧缩周期已经结束的观点进一步加强。越来越多的受访者预测2020年底将会降息。此前,美联储大幅调整了其“点阵图”预测,暗示今年不会再加息。

  “我认为收紧政策的门槛相当高。”High Frequency Economics首席经济学家Jim O'Sullivan表示,“他们不只是希望通胀率回升到2%,而是希望通胀率在一段时间内保持在2%以上。”

  历史经验表明,美联储几乎从未在紧缩政策周期中暂停很长时间之后再加息。许多分析师表示,可能需要通胀在较长时期内持续升温,才能证明再次加息是合理的,尤其是在本已漫长的经济周期的后期。

  但美联储密切关注的核心个人消费支出(PCE)通胀率预计不会大幅上升。相反,分析师预计今年每个季度的增长率都将低于2%的目标,明年季度平均增长率为2%。

  “从现在开始,美联储将无限期地暂停加息。”美国银行全球经济研究主管Ethan Harris表示,“这与成长数据无关,成长数据看起来不错,经济正在回归趋势。事实上,如果有什么的话,那就是目前的成长数据略好于预期,所以这一切都与通胀有关。”

  【贵金属】金价周四微跌

  美东时间周四,COMEX黄金期货(GC)(GLD)(518880)6月份交割的合约收报1279美元,跌0.03%。点此查看上海黄金交易所(SGE)贵金属行情。

  根据彭博4月25日公布的调查,黄金交易员和分析师回归到今年大多数时间里的多数人士看涨金价(XAU)的状态。尽管美元表现强势,达到四个月高位,但交易员和分析师依然对黄金持积极看法。

  在接受调查的16位黄金交易员及分析师中,8人看涨,3人看跌,5人持中性立场。上周彭博调查显示,大多数受访者对金价前景持看跌或中性立场。

  Adrian Day Asset Management总裁Adrian Day表示:“黄金的抛售可能过度,因此现在看涨,尽管在美元走势强劲、市场即将进入季节性疲软时期之际对这种看涨观点保持谨慎。但是面对强劲的美元和强劲的股市,必须对黄金的复苏积极看待。”

  对于黄金短期走势而言,即将公布的美国GDP数据至关重要。分析师指出,一旦数据表现疲软,美元可能会遭受打击,这将推动金价走强。此外,假如数据表现不佳,也会加剧对全球经济的担忧情绪,由此引发的避险买盘也利好黄金。

  北京时间周五20:30,美国将公布第一季度GDP。外媒调查显示,一季度美国实际GDP初值年化季率料增长2%,前值为增长2.2%。

  RJO Futures高级市场策略师Bob Habercorn表示:“每个人都在等着周五的GDP数据,看看形势如何,以及如何给黄金定位。”

  凯投宏观(Capital Economics)分析师Ross Strachan表示:“股市的调整为黄金提供了一些支撑。但(黄金)市场仍在寻找重大走势的催化剂,而这两个方向的动能都不大,黄金正在等待更大的发展。美国将公布GDP数据,预计这将对美元产生重大影响。”

  【大宗商品】油价周四下跌

  周四,国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收于73.62美元,跌0.3%。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收于65.11美元,跌1.18%。

  能源信息署(EIA)周三公布的数据显示,上周美国原油库存增加547.9万桶至4.606亿桶,升至2017年10月以来最高水平,市场预估为增加125.5万桶。美国石油协会(API)周二公布的数据显示,上周原油库存意外增加686万桶。

  截至收盘,INE中国原油期货主力合约SC0报498元,较周四结算价跌0.52%。周四夜盘,该合约高开震荡。

  编者注:1)《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价;国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2)根据交易所规则,COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价(settlement price)分别产生于交易日美东时间13:30、14:30;国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。

  【加密货币】比特币价格短线跳水

  交易平台Bitstamp数据显示,截至北京时间11:00,比特币(BTC)现货价格报5224美元。

  北京时间周五早间6点左右,比特币短线迅速跌破5400、5300、5200美元三个关口,跌幅一度超6%,此后在5200美元附近震荡。其他加密货币也跟随大跌。

  加密货币纷纷跳水的背后,与一则消息有关:数字货币交易所Bitfinex使用Tether的资金秘密弥补了8.5亿美元损失。Tether是一种被宣称和美元挂钩的数字货币USDT(所谓“稳定币”)的发行方。

  因此,Bitfinex被指控的行为加剧了人们对于USDT是否得到了实际美元支持的担忧。

  交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有区块链相关的行业敞口。

  (线索Clues / 李涛)

  

  👉编辑精选:

  邓普顿基金:中国正努力再平衡 长期前景充满希望

  伦交所ETF:美国市场之外的“兵家重地”

  花旗银行:牛市最后阶段往往收益诱人 调整仍可布局

  INSEAD教授:美国经济衰退将要到来

  达里奥:多数投资者容易犯下的最大错误

  
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